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美债收益率升高打压美股,道指下跌,英伟达再创新高

2024-05-30 18:10:15

周三欧美国债价格普跌,收益率上行集体施压股市。德国5月调和CPI初值略超预期加速增长2.8%,令人担心欧元区最大经济体面临高通胀黏性,基准十年期德债收益率盘中升超10个基点。继周二两年期和五年期国债标售均需求不佳后,周三的440亿美元七年期美债标售仍疲软,美国国债收益率盘中继续升高,十年期美债收益率近四周来首次升破4.60%,两年期美债收益率逼近5.0%至四周新高。


评论称,投资者担心美国大举发债、债市供应增加推升收益率,美债标售对美股的影响正越来越大,凸显了美联储利率前景的不确定性继续困扰市场。美国以及全球其他地区的国债收益率普遍升高,这对市盈率已达22倍的股市来说不是好消息。

欧美股指周三齐跌,泛欧股指表现一个多月来最差,道指跌向近一个月低位。下调二季度销售预期且公布CEO将下月离职的美国航空大跌盘中跌近16%,创近四年最大跌幅,连累航空股齐跌。而部分科技巨头盘中顽强反弹:英伟达抹平盘初超2%的跌幅转涨,保住上周发布财报后连续收创历史新高的势头;公布两周后全球开发者大会(WWDC)日程的苹果一度涨超1%。涉及并购活动的资源类股表现不一:必和必拓放弃对其近500亿美元收购努力后,英美资源跌超3%,而和康菲石油达成225亿美元溢价收购的马拉松石油曾涨超10%。

汇市方面,美元指数继续追随美债收益率上行而盘中走高,抹平两周多前公布美国4月CPI通胀降温以来跌幅,日元兑美元跌至一个月来低位,助推美元走强。加密货币继续下挫,比特币一度较日高跌近2000美元,跌回6.8万美元下方,以太坊盘中曾跌近4%,继续跌离周一所创的两个多月来高位。

大宗商品中,中国的节能减碳方案提出从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,伦铜回落,而伦铝为首的多数伦敦工业金属继续上涨。美元走强之际,黄金回落,纽约期金刚收盘扭转四连跌就重回跌势,跌向两周多来低位。国际原油盘中转跌,布油跌落周二所创的本月内高位。

评论称,投资者担心美国汽油需求疲软以及经济数据可能导致美联储将高利率保持更久,压倒了中东紧张局势的影响。原油和汽油等石油产品的裂解价差创五个月新低,汽油即月合约与其次月合约的价差继续收窄,传递需求面不利的信号。此外,行业人士猜测沙特可能下调7月销往亚洲的主力原油售价,部分打击油价。

道指两连跌 英伟达四日收创历史新高 美国航空近四年最大跌幅 财报后Salesforce跳水、C3.ai大涨

三大美国股指集体低开,早盘跌势有所缓和。道琼斯工业平均指数盘初跌近440点、跌逾1.1%,后跌幅收窄到300多点,尾盘跌幅再度扩大到400点以上。标普500指数早盘曾跌逾0.8%,早盘跌不足0.6%,尾盘逼近日低。纳斯达克综合指数盘初曾跌近0.9%,早盘收窄过半跌幅,午盘曾跌不足0.2%,尾盘跌幅有所扩大。

最终,三大指数集体收跌。道指收跌411.32点,跌幅1.06%,报38441.54点,连跌两日、刷新5月2日以来收盘低位。两连涨的标普收跌0.74%,报5266.95点,刷新上周四所创的5月14日以来收盘低位。纳指收跌0.58%,报16920.58点,在连续两个交易日创收盘历史新高后回落。

标普和道指相关ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)与SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分别收跌0.7%和1%,后者收创5月2日以来新低。

f价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.48%,跑输大盘,连跌两日至5月3日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.7%,相关ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)也跌0.7%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.58%,均跌落各自周二所创的收盘历史高位。

道指成份股中,周三只有苹果、强生和Salesforce未收跌,收跌近3.8%的Unitedhealth(UNH)领跌,而收涨近0.7%的云软件巨头Salesforce(CRM)盘后公布第一财季营收和财年指引均低于预期,股价跳水,盘后曾跌近18%。标普500各大板块全军覆没,收跌近1.8%的能源领跌,工业、材料、公用事业均跌超1%,英伟达所在的IT跌近0.4%,跌幅最小。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘初齐跌,盘中涨跌互见。周二回落的特斯拉盘初跌近1.6%,午盘曾小幅转涨,收跌0.3%,开始靠近上周四所创的刷新的5月13日以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,周二反弹至5月15日以来收盘高位的Meta收跌近1.2%;两连涨的微软盘初跌近1.1%,盘中曾微幅转涨,收跌近0.3%,未能继续逼近上周三所创的收盘纪录高位;两连涨的Alphabet盘初跌1%后几度短线转涨,收跌近0.4%,未继续脱离上周四刷新的5月15日以来收盘低位;周二反弹的亚马逊盘初转涨后早盘曾涨1%,尾盘转跌,收跌不足0.1%;而苹果盘初转涨后早盘曾涨1.1%,收涨近0.2%,连涨三日,开始靠近上周二所创的1月26日以来收盘高位;被看好其直播活动等新营收来源潜力的Evercore ISI将目标价上调7.7%至700美元、维持跑赢大盘的评级后,奈飞盘初转涨后早盘涨超2%,收涨近0.9%,连涨三日、刷新上周二所创的2021年11月以来收盘高位。

芯片股总体回落,连涨两日的费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初曾跌超2%,早盘跌幅收窄到2%以内,尾盘又扩大,分别收跌近1.9%和近2.1%,跌落连续两个交易日所创的收盘历史高位。芯片股中,英伟达盘初曾跌逾2.6%,早盘转涨近0.9%后几度小幅转跌,午盘又转涨,收涨0.8%,在上周公布财报后连续四个交易日创收盘历史新高、四日累涨超20%;收盘时,AMD跌近3.8%,Arm和台积电美股跌超3%,英特尔跌3%,高通跌超2%,博通跌超1%。

AI概念股大多下跌。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收跌1.6%。到收盘,SoundHound.ai(SOUN)和BigBear.ai(BBAI)跌超4%,超微电脑(SMCI)跌4%,Astera Labs(ALAB)跌超2%,甲骨文(ORCL)跌0.6%,Palantir(PLTR)跌0.5%,而戴尔(DELL)涨近8%。盘后公布一季度亏损低于预期、当季营收和全年指引均高于预期后,收跌近0.8%的C3.ai盘后曾涨超10%

热门中概股总体回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾跌1.7%,和相关ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)分别收跌近0.9和约0.8%,在周二扭转五连跌后刷新上周五所创的5月1日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌1.4%和0.7%。造车新势力总体下跌,收盘时,极氪跌4.5%,小鹏汽车跌2.7%,理想汽车跌超1%,盘初转涨的蔚来汽车涨0.6%。其他个股中,收盘时B站跌2%,阿里巴巴、京东、腾讯粉单跌近2%,网易曾跌1.8%,百度跌超1%,而盘初转涨的拼多多涨1%。

银行股指数均连跌两日。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近1.2%,刷新5月2日以来低位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌2.1%,刷新4月18日以来低位,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌2.4%,刷新4月30日以来低位。

波动较大的个股中,公布预计二季度单位营收将同比下降多达6%后,美国航空(AAL)早盘曾跌逾15.8%,创2020年6月以来最大盘中跌幅,收跌13.5%,拖累其他航司下跌,到收盘,西南航空(LUV)跌3.8%,捷蓝航空(JBLU)跌3.5%,达美航空(DAL)跌近0.8%,全球航空业ETF JETS收跌2.3%,而盘初跌4.7%的美联航(UAL)午盘转涨,收涨近2.4%;公布2023年营业亏损2.86亿美元并撤回2024年产量指引后,法拉第未来(FFIE)收跌62%;上周五募资超9亿美元增发后周二收涨25%的游戏驿站(GME)回落,收跌10.7%;;盘后宣布CEO 6月1日将离职并卸下董事职务后,软件公司UiPath(PATH)盘后曾跌超30%。

而康菲石油同意以价值171亿美元全股票交易方式将其收购后,马拉松石油(MRO)盘初曾涨近11%,收涨8.4%,康菲石油(COP)收跌3.1%;公布第一财季同店销售增长5.3%远超预期、且上调全年盈利指引后,运动鞋服零售商DICK’S Sporting Goods(DKS)收涨15.9%;盘后公布第二财季盈利和收入高于预期后,惠普(HPQ)盘后曾涨超5%。

欧股方面,德国5月CPI加快增长令市场担心央行的高利率保持更久,泛欧股指连跌两日,跌幅较周二明显扩大。欧洲斯托克600指数收跌1.08%,创4月16日以来最大收盘跌幅,刷新5月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指连续两日齐跌,德法意西股跌超1%,周一休市的英股连跌六个交易日。

各板块中,矿业股所在的基础资源收跌2%,和跌1.8%的公用事业领跌。个股中,必和必拓放弃近500亿美元的收购、称不会再提出正式收购要约后,伦敦上市的英美资源收跌近3.1%,必和必拓收涨逾0.1%;媒体爆出法官要求政府检察官调查和2017年救助该行有关涉嫌欺诈行为后,意大利银行Monte dei Paschi di Siena(BNPS)跌5.4%。

十年期德债收益率升10个基点 十年期美债收益率创近四周新高德国5月CPI公布后,欧洲国债价格加速下跌,收益率进一步攀升,欧元区国债收益率连升两日。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为4.40%,日内升约12个基点;2年期英债收益率约为4.54%,日内升约5个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.69%,日内升约10个基点,处于去年11月以来同时段高位,盘中上逼2.70%,2年期德债收益率约为3.09%,日内升约4个基点。

美国国债ETF安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)收跌0.38%,连跌两日至5月2日以来低位。 美国10年期基准国债收益率全体处于升势,在亚市早盘刷新日低至4.54%,美股盘前起加速攀升,美股早盘升破4.60%,午盘七年期美债标售后曾升至4.63%上方,刷新5月2日以来高位,到债市尾盘时约为4.61%,日内升约6个基点,连升两日。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘前曾下破4.95%刷新日低,日内降约3个基点,美股早盘抹平降幅转升,午盘七年期美债标售后,曾逼近5.0%,连续两日刷新5月1日以来高位,日内升逾2个基点,后逐步回吐升幅,到债市尾盘时约为4.97%,日内降不足1个基点,在连升四日后回落。


美元指数创两周新高 日元四周新低 离岸人民币盘中失守7.27追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周三全天基本保持涨势,仅欧股盘前曾短线转跌、跌破104.60刷新日低,美股盘前起加速上行,美股早盘涨破105.00,午盘涨至105.10上方,日内涨0.5%,刷新上周四所创的5月13日以来盘中高位,超过5月15日当天公布美国4月CPI前的水平。

到周三汇市尾盘,美元指数处于105.10上方,日内涨近0.5%,在周二大致收平后上涨;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨近0.5%,连涨两日,刷新5月8日以来同时段高位。

非美货币中,日元连跌两日至四周低位,美元兑日元在美股午盘曾涨破157.70,刷新5月1日以来高位,日内涨超0.3%;欧元兑美元在美股尾盘下测1.2800,跌离周二接近1.0890刷新的5月16日以来高位,英镑兑美元在美股尾盘下触1.2700,跌离周二上触1.2800刷新的3月21日以来高位,日内均跌近0.5%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘初刷新日高至7.2632,很快转跌后保持跌势,美股早盘曾跌至7.2758,刷新4月16日以来盘中低位,北京时间5月30日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2735元,较周二纽约尾盘跌99点,连跌两日。

比特币(BTC)连跌两日,亚市盘中曾涨破6.88万美元、部分平台上测6.9万美元刷新日高,后持续下行,美股盘中跌破6.72万美元、部分平台跌至6.73万美元下方,刷新5月24日上周五以来低位,较日高跌超1700美元、跌超2%,美股收盘时处于6.73万美元上方,最近24小时跌超1%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在亚市盘中曾涨破3880美元刷新日高,美股午盘曾跌破3750美元,较日高跌近4%,美股收盘时徘徊3750美元一线,最近24小时跌超2%,继续跌离周一涨破3970美元所创的3月14日以来高位。

布油止步两连涨 跌落本月内高位国际原油期货周三盘中转跌。欧股盘中刷新日高时,美国WTI原油涨破80.60美元,日内涨近1%,布伦特原油涨至85美元上方,日内涨逾0.9%,后持续回落,美股早盘转跌,尾盘刷新日低时,美油下测79美元,日内跌幅略超过1%,布油跌破83.30美元,日内跌1.1%。

最终,原油均回落。WTI 7月原油期货收跌0.75%,报79.23美元/桶,告别周二止住收盘四连跌刷新的5月17日以来收盘高位;周二连涨两日至4月30日以来高位的布伦特7月原油期货收跌0.73%,报83.60美元/桶。


美油ETF United States Oil Fund LP(USO)和布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 分别收跌1.4%和1.3%,均在连涨两日至4月30日以来收盘高位后回落。

美国汽油和天然气期货齐回落。NYMEX 6月汽油期货收跌约1.8%,收报2.4644美元/加仑,刷新上周三所创的5月14日以来低位;NYMEX 6月天然气期货收跌超3.74%,报2.4930美元/百万英热单位,刷新5月15日以来低位。

伦铝近两年新高 伦铜回落 黄金跌向两周低位伦敦基本金属期货周三大多继续上涨。领涨的伦铝涨超1%,连涨三个交易日,连续两日创2022年6月以来新高。伦镍连涨三日,伦锡连涨两日,均创一周新高。伦锌微幅收涨,继续脱离上周五所创的一周低位。而伦铜周二刚止住四连跌就回落,未能开始靠近上周一所创的历史高位。伦铅跌1%,回吐周一反弹的半数涨幅,跌向上周五所创的一周来低位。

纽约期铜回落,周二脱离上周五所创5月10日以来低位的COMEX 7月期铜收跌1.3%,报4.791美元/磅,盘中曾跌近2.2%。周二反弹超2%的美国铜指数基金(CPER)收跌1.84%,接近上周五所创的5月10日以来低位。

亚市早盘刷新日高时,纽约黄金期货涨至2363.7美元,现货黄金处于2362美元上方,后总体下行,美股盘前刷新日低时,期金跌至2334.2美元,日内跌逾0.9%,现货黄金跌至2335美元下方,日内跌1.1%,跌向各自上周五跌破2330美元后刷新的5月9日以来低位。

到美股午盘期金收盘,周二扭转上周五四日连跌的COMEX 6月黄金期货收跌0.65%,报2341.2美元/盎司,开始跌向上周五刷新的5月8日以来收盘低位。两连涨的SPDR黄金信托(GLD)收跌0.93%,开始靠近上周四刷新的5月8日以来低位。美股收盘时,现货黄金处于2340美元下方,日内跌近1%。

纽约期银连续三个交易日收涨,COMEX 7月白银期货收涨0.73%,报32.373美元/盎司,连续两日刷新5月20日以来高位。连涨两日的安硕白银信托SLV收跌0.24%。

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